1960年，阿拉伯小孩Messaoud因为母亲病了，父亲不得已把他送到一所儿童院，希望他们能为他找到一个欢迎他的家庭里暂时居住和生活。最后Gisele（娜塔莉·贝伊饰演）成为了Messaoud的养母，把他接回到了家里。当时的法国社会中，阿拉伯人和阿尔及利亚人尖锐对立，经常发生矛盾和冲突，为了避免麻烦，为了逃避镇里人的奇异眼光，还有她的丈夫Georges(杰拉尔·德帕迪约饰演)，一位退伍老军人。 　　养母决定给Messaoud装扮一下，帮他改了个名字Michel Miceou，她还给Miceou的头发染了个很奇怪的颜色，使Miceou更像一个普通人。纸是包不住火的，终于有一天秘密被人识破，所有的真相都被揭露了，面对长期关爱和保护自己的养父母，Miceou会如何选择，是选择与他们分离回到以前的家庭，还是与养父母继续生活下去呢？而Gisele和Georges又...